Архив новостей

Библиотека

Обзор рынка питьевой и минеральной воды Екатеринбурга.

Журнал «Russian food & drinks»  №6, 2007

Обзор рынка питьевой и минеральной воды Екатеринбурга. Исследования регионального центра маркетинговых исследований и коммуникаций «Прома»  

  В мае 2007 года региональным центром маркетинговых исследований и коммуникаций было проведено исследование екатеринбургского рынка бутилированной питьевой и минеральной воды. В ходе исследования были опрошены 500 представителей домохозяйств в возрасте от 18 лет.  Выборка репрезентативна по полу и возрасту респондентов, согласно статистическим данным.
  В задачи исследования входил обзорный анализ предпочтений покупателей при выборе питьевой и минеральной воды, изучение известности торговых марок бутилированной минеральной и питьевой воды до 2 литров, представленных на рынке Екатеринбурга, и выявление степени лояльности к ним потребителей.
  Для начала определим, какую воду екатеринбуржцы потребляют дома. Согласно результатам опроса, почти половина респондентов отдают предпочтение водопроводной воде, прошедшей очистку через фильтр в домашних условиях, а еще более 23% опрошенных пьют и используют для приготовления пищи неочищенную воду из-под крана (табл. 1).

  Таким образом, можно сделать вывод, что минеральную и питьевую воду екатеринбуржцы покупают чаще всего для потребления вне дома. При этом, как выяснилось в ходе исследования, минеральную воду респонденты потребляют более активно, нежели питьевую. Так, минералке отдали предпочтение 88,1% опрошенных, тогда как совокупный показатель потребления питьевой воды с газом и без газа составил около 50% (табл. 2).

  Анализ параметра «Частота покупки» показал, что минеральную воду не реже 1 раза в неделю покупают 77,1% респондентов в возрасте от 18 лет. Группа активных покупателей – тех, кто покупает минеральную воду каждый день – составила 11% от всех респондентов.
  Показатели по частоте покупки питьевой воды с газом и без газа значительно ниже. Каждый день питьевую воду без газа покупают 3,3% опрошенных, с газом – 1,1%. Не реже 1 раза в неделю питьевую воду без газа покупают 22,8% участников опроса, с газом – 15,4% (табл. 3).

  Большинство – 57,3% – респондентов покупают минеральную и питьевую воду для себя, 34,2% опрошенных приобретают воду для членов семьи, еще 7,7% – для детей. При этом более 43% участников опроса предпочитают покупать воду в бутылках объемом 1,5 литра. Продукция в упаковке других объемов в пределах 2 литров набрала существенно меньшее число голосов (табл. 4).

  В ходе исследования были проанализированы критерии выбора минеральной и питьевой воды. Согласно полученным ответам, большинство екатеринбургских покупателей – 59,9% – ориентируются на вкусовые качества воды. Приемлемая цена и качество продукции набрали примерно равное число голосов – 29 и 28,7% соответственно. Более 17% респондентов отметили, что важно доверять производителю.
  Среди других важных факторов, влияющих на выбор, были названы известность марки, целебные свойства, отечественный производитель. Остальные критерии по количеству ответов набрали менее 10% голосов (табл. 5).

  Анализ данных спонтанной известности брендов бутилированной минеральной воды выявил явного лидера категории. Так, первую позицию по числу ответов, с большим отрывом от конкурентов, занимает марка «Обуховская» (ОАО «Тонус», Екатеринбург) – ее назвали 82,4% опрошенных.
  Далее следуют ТМ «Шадринская» (ОАО «ШААЗ», г. Шадринск Курганской области) с показателем 48,1% голосов респондентов, «Ессентуки» (разных производителей) – 42,1% ответов, а также «Нарзан» (ОАО «Нарзан», г. Кисловодск) и «Обуховская» (ООО «Бест-Ботлинг», Екатеринбург), набравшие по 40% голосов (табл. 6).

  Предпочтение при покупке минеральной воды екатеринбургские покупатели также отдают продукции ТМ «Обуховская» производства компании «Тонус» – 53,4% от числа опрошенных. А вот вторую позицию тут заняла вода «Обуховская» компании «Бест-Ботлинг» – ее покупают 13,4% участников опроса. «Шадринская» находится на третьем месте с показателем 6,3% респондентов, далее следуют «Ессентуки» – 4,7% (табл. 7).

  Анализ данных спонтанной известности брендов бутилированной питьевой воды с газом и без газа показал, что рейтинг известности торговых марок схож (табл. 8, 9). В обеих группах лидирующие позиции занимают Aqua Minerale (The Pepsi Bottling Group) и BonAqua (The Coca-Cola Company). Далее следуют «Святой источник» (ООО «Нестле Вотерс», Москва), «Архыз» (ЗАО «Висма», г. Черкесск, Карачаево-Черкессия) и «Кристальная» (ОАО «Барнаульский ЛВЗ», Алтайский край).

  В отношении потребления бутилированной питьевой воды с газом и без газа следует отметить, что и здесь бесспорными лидерами также являются Aqua Minerale и BonAqua (табл. 10, 11).
Завершая обзор екатеринбургского рынка минеральной и питьевой воды в упаковке до 2 литров, хочется заметить, что региональный покупатель минералки по-прежнему больше доверяет местным производителям.

  Степень известности тех или иных брендов значительно повышают яркие рекламные кампании и программы продвижения торговых марок. Между тем показатели лояльности к торговым маркам, особенно у питьевой воды, значительно отличаются от показателей известности.
  Кроме того, возможно, на потребление бутилированной питьевой воды оказывает влияние потребление продукции смежных сегментов – соков, сладких газированных напитков, а также потребление питьевой воды в домашних условиях, ведь более 70% екатеринбуржцев пьют воду из-под крана.

Елена Кадушникова, Алена Пахомова, Светлана Исмагилова

назад