Архив новостей

Библиотека

Обзор екатеринбургского рынка замороженных полуфабрикатов из теста.

  В июле-августе 2005 года Региональный центр маркетинговых исследований и коммуникаций "Прома" провел очередное исследование рынка замороженных полуфабрикатов из теста в г. Екатеринбурге.   Рассматривались такие виды продукции, как пельмени, блинчики и вареники. Исследование проводилось методом телефонного опроса. Выборка, квотная по возрасту и району проживания, составила 700 домохозяйств.
  Основными покупателями замороженных полуфабрикатов из теста являются женщины - их доля составляет 70% опрошенных.
  Наибольшей популярностью, как и в 2004 году, пользуются пельмени - их потребляют 89,4% опрошенных (рис. 1). По сравнению с предыдущим годом, блинчики поднялись на второе место, опередив по популярности вареники, - доли потребителей этих видов замороженных полуфабрикатов составляют соответственно 39,4 и 30% респондентов.
  Что касается частоты потребления замороженной продукции из теста, то здесь на первое место также выходят пельмени - 34% потребителей покупают их не реже одного раза в неделю.
При анализе частоты потребления блинчиков ответы респондентов распределились в равной степени по трем группам. Один раз в неделю эту продукцию покупают 22,7% опрошенных, 2-3 раза в месяц - 25,9% респондентов, а реже одного раза в месяц - 23,6%.

  Любители вареников демонстрируют большую приверженность этому продукту: 2-3 раза в месяц их покупает каждый третий потребитель. При этом женщины покупают вареники на 10% чаще, чем мужчины. В остальных сегментах рынка замороженных полуфабрикатов из теста предпочтения мужчин и женщин распределились примерно поровну.
  Стоит также отметить, что несмотря на все изменения, которые происходят на данном рынке, жители Екатеринбурга остаются верны продукции уральских производителей.
  ПЕЛЬМЕНИ
  Из 12 видов пельменей, присутствующих на рынке, наибольшим спросом пользуются пельмени с начинкой из смеси говядины и свинины а также с начинкой из говядины - их предпочитают соответственно 54,6 и 20,3% опрошенных.
  Что касается упаковки пельменей, то самой востребованной продолжает оставаться пачка объемом 1 кг - ее предпочитают 42,6% потребителей. Вместе с тем, если просуммировать доли потребителей, отдавших свои голоса за 450- 500-граммовую пачку, и сравнить их с долей тех, кто выбрал упаковку объемом 900 граммов и 1 кг, то получится примерно равное соотношение - соответственно 48,5 и 49,5%. Таким образом, спросом пользуются пельмени, как в небольшой расфасовке, так и в объемной упаковке.
  Альтернативой традиционным пельменям в пачках служат замороженные пельмени ручной лепки, которые продаются вразвес - они пользуются спросом у 1,2% покупателей. В этом году такую продукцию начала продавать местная торговая сеть "Монетка".
  На екатеринбургском рынке пельменей сохранилось четкое распределение продукции по ценовым сегментам, произошедшее в 2004 году.*
  Также в целом можно констатировать, что ситуация по маркам-лидерам мало отличается от прошлогодней - рынок пельменей перенасыщен. По-прежнему большинство екатеринбуржцев при выборе пельменей отдают предпочтение продукции ООО "Комбинат мясной "Екатеринбургский" (ЕМК) - ее выбирают 16,3% респондентов (рис. 2). Интересно, что в продуктовой линейке комбината присутствуют пельмени разных наименований - "Русские", "Иркутские", "Петровские", "Останкинские", "Сибирские" - однако потребители покупают их, ориентируясь именно на производителя.

  В тройку марок-лидеров также входят пельмени "Дарья" (ООО "Дарья", Санкт-Петербург) и "Русский хит" (ООО "Мособлпродукт", г. Электросталь) - на их долю приходится соответственно 14,5 и 12,7%.   Всего респондентами было названо 46 брэндов, однако только 7 из них перешагнули 5-процентный барьер - на остальные марки в сумме приходится 34,4%. Примечательно, что из 7 марок-лидеров, 3 принадлежат уральским производителям - помимо продукции Екатеринбургского мясного комбината, к ним также относятся пельмени "От Воротынцевой" (ИП Воротынцева, г. Курган) и "Рефтинские" (ОАО "Птицефабрика "Рефтинская", г. Асбест Свердловской области). Стоит также отметить, что марка "Рефтинские" занимает устойчивое положение на рынке пельменей с начинкой из мяса курицы.   Пельмени ручной лепки "От Воротынцевой" с начинкой из смеси говядины и свинины активно покоряют екатеринбургский рынок уже второй год. Несмотря на высокую цену, у этих пельменей есть постоянные потребители, отдающие предпочтение дорогой качественной продукции.
  БЛИНЧИКИ
  При сравнении рынка блинчиков с рынками других замороженных полуфабрикатов, становится ясно, что он далек от насыщения, и здесь еще есть место для новых производителей и марок.
  На рынке блинчиков постоянно появляются новые производители, происходит расширение ассортимента начинок - респонденты отметили порядка 24 видов начинок. Интересно, что первые места в предпочтениях потребителей занимают блинчики с "традиционной" начинкой: с творогом, телятиной и вареной сгущенкой - их выбирают соответственно 26,8, 15,1 и 14% респондентов. Однако в связи с пропагандой идей здорового образа жизни потребители все чаще предпочитают блинчики с вегетарианской начинкой - их выбирают 62% опрошенных.
  Примечательно, что главным критерием выбора блинчиков выступает цена товара - так ответили 19,4% опрошенных, - а вот на дату изготовления обращают внимание всего лишь 1,9% респондентов (рис. 3).

  Лидирующие позиции на рынке блинчиков занимает продукция, выпускаемая под марками "Морозко" (Производственная корпорация "МорозКом", Санкт-Петербург) и "Мастерица" (ЗАО "Талосто", Санкт-Петербург) - их выбирают соответственно 53,4 и 38,1% респондентов (рис. 4). Из 16 остальных марок, упоминавшихся респондентами, ни одна не набрала более 5%. В сумме на долю этих брэндов приходится 8,5%, таким образом они значительно отстают от лидеров екатеринбургского рынка. Высокие показатели "Морозко" и "Мастерицы", по всей видимости, объясняются отсутствием активных рекламных и маркетинговых действий со стороны остальных производителей.
  Конкурентами замороженных блинчиков на рынке Екатеринбурга являются блинчики охлажденные - свежеприготовленные, продаваемые на развес, - которые охотно покупают клиенты торговых сетей "Звездный", "Кировский", "Купец" и "Монетка".

  ВАРЕНИКИ
  Рынок вареников пока еще находится в стадии становления. На сегодняшний день екатеринбургские магазины предлагают покупателям продукцию 22 видов. Наибольшей популярностью пользуются вареники с картофелем - их потребляют 31,8% респондентов. На втором и третьем месте по популярности находятся вареники с творогом и с начинкой из картофеля и грибов - их предпочитают соответственно 21,6 и 12,2% опрошенных. Таким образом, в этом сегменте уральцы также отдают предпочтение традиционной продукции. В то же время широкий ассортимент дает возможность потребителям попробовать что-нибудь "новенькое", этим и объясняется большая доля респондентов - 34,4%, - выбирающих вареники с другими начинками.
  Однако вареники все же менее традиционное блюдо на столах уральцев, поэтому потребители предпочитают покупать этот продукт в небольшой 500-граммовой расфасовке - она пользуется спросом у 43,1% респондентов.
  На екатеринбургском рынке вареников значительную, долю - 46,5% - занимают два уральских производителя: ООО "Янус" (фабрика "Уральские пельмени", г. Челябинск, ТМ "Братцы Вареники") и ЗАО "Агропродукт (Свердловская область, ТМ "Хозяин-Барин").
Стоит отметить, что марка "Братцы Вареники" является новичком екатеринбургского рынка, тем не менее, всего за год она сумела стать лидером - 34,9% респондентов предпочитают ее остальным (рис. 5).

  Следует сказать несколько слов о производителях, представленных одновременно на нескольких рынках замороженных полуфабрикатов из теста. К таким участникам рынка можно отнести ООО "Дарья" с одноименной маркой и ООО "МЛМ-Фуд" (ТМ "Ложкарев). Интересно, что продукция ООО "Дарья" занимает второе место как на рынке пельменей, так и на рынке вареников, а продукция ООО "МЛМ-Фуд" на указанных рынках располагается на 4 месте. Такая ситуация объясняется активной сбытовой и рекламной политикой этих компаний. Правда, продукция компании "Дарья", представленная на рынке блинчиков, не пользуется такой же популярностью.
  В целом, ситуация на рынке замороженных изделий из теста продолжает развиваться в рамках направлений, обозначенных экспертами компании "Прома", еще в прошлогоднем исследовании. На рынке пельменей растет конкуренция, увеличивается ассортимент начинок, активизируется сбытовая политика - проводятся массированные промо-акции и дегустации. На менее конкурентных рынках - блинчиков и вареников - появляются новые игроки, при этом особый акцент делается на качество продукции, оригинальные начинки и упаковку.

* Более подробно о ценовой сегментации рынка замороженных полуфабрикатов из теста читайте в журнале Russian Food & Drinks Market, №4 (56), 2004.

Елена Кадушникова, Алексей Тетенев, Елена Матафонова

Покупка исследования

назад