Архив новостей

Библиотека

Обзор рынка свежезамороженных овощей и ягод Екатеринбурга.

Журнал «Russian food & drinks»  №3, 2004

  Ускоряющийся темп современной жизни не только заставляет людей мыслить по-другому, но и зачастую кардинально меняет их образ жизни. Так, в последние годы все большую популярность у жителей России приобретают продукты быстрого приготовления. Возрастающая мода на правильное питание и стремление к здоровому образу жизни подсказывают, что быстрое питание должно быть сбалансированным и по возможности полезным. Видимо, этот факт является одной из основных причин развития рынка замороженных продуктов, и особенно свежезамороженных овощей и ягод.
  Динамика развития этого сегмента рынка стремительна. По мнению специалистов, ежегодный прирост российского рынка свежезамороженных овощей и ягод составляет 30%. Важно отметить и то, что за последние три года громко заявили о себе отечественные производители: на рынке появилось несколько российских торговых марок, быстро завоевывающих популярность у покупателей.
  В январе 2004 года Региональный центр маркетинговых исследований «ПРОМА» провел анализ рынка свежезамороженных овощей и ягод Екатеринбурга. При сборе информации использовался метод экспертного интервью, а также экспресс-опрос потребителей этой продукции. Экспертами стали специалисты крупных торговых сетей, мегамаркетов, предприятий оптовой торговли, которые работают в данной области более трех лет. Целью данного исследования было выявление тенденций в этом сегменте рынка, определение потребительских предпочтений и брэндов – лидеров продаж.
  Как считают эксперты, по сравнению с 2000 годом, в настоящее время отношение жителей Екатеринбурга к замороженным полуфабрикатам изменилось коренным образом. Если три года назад с мая по октябрь эта продукция практически не реализовалась, то в 2003 году небольшой спад продаж был зафиксирован в лишь в сентябре-октябре.
  Как показал опрос, потребители свежезамороженных овощей и ягод покупают эту продукцию часто: 41% - два-три раза в месяц, 26,5% - четыре-пять раз, 23,5% - более пяти раз в месяц, и лишь 9% потребителей приобретают свежезамороженные полуфабрикаты один раз в месяц (рис. 1).

  Сейчас развитию екатеринбургского рынка свежезамороженных овощей и фруктов способствует рост числа предприятий быстрого питания. В период сезонного спада продаж в розничной сети закупки свежезамороженных полуфабрикатов этими предприятиями возрастают более чем в два раза. Наибольшим спросом пользуется продукция Avico (Голландия) - картофель фри, картофельные оладьи, крокеты.
  Более 20 иностранных и отечественных производителей представляют свежезамороженные овощи и ягоды на рынке Екатеринбурга. Безусловным лидером, по экспертным оценкам, является продукция марки Hortex польской компании Hortex Holding S. a. Доля продукции Hortex в общем объеме закупок свежезамороженных овощей и ягод может колебаться в отдельных торговых точках от 40 до 70% по овощам и до 90% по ягодам. Эксперты отметили качество, умелое продвижение, логистику и умеренные цены продукции Hortex.
  К лидерам продаж эксперты также отнесли свежезамороженные овощи следующих марок: «Росток» (ЗАО «НПО «Росток», Москва), «4 сезона» (ООО «Хладокомбинат «Западный», Московская область), «Снежана» (ООО «Торговый дом «Ледово», Московская область), «3 года», «Инко» (ЗАО «Инко», Московская область), «Живица» (ООО «Комбинат сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица», г. Томск) и «Зимовье» (ЗАО «Скайс», Москва), а также ягоды «Зимовье» и «4 сезона».
  Анализ розничных цен показал, что свежезамороженную продукцию можно разделить на три ценовые группы – высокую, среднюю и низкую.
  Высокую ценовую нишу занимает продукция Ardo (Ardo, Бельгия), Dujardin (Unifrost n.v., Бельгия), «Фроста» (Frosta, Германия) и Bonduelle (Bonduelle, Франция); среднюю ценовую нишу – Hortex, «4 сезона», «Росток», «Эликом» (ГТПК «Эликом», Московская область), «Августин» (ОАО «Бусиновский МПК», Москва), «Сытый слон» (компания «Покоторг», Москва), Avico; низкую ценовую нишу - «Живица», «Зимовье», «Снежана», «Инко», «3 года» и «Овощной мир» (ЗАО «НПО «Росток», Москва).
  Следует отметить, что продукцию таких марок, как Ardo, Dujardin и Bonduelle, торговые точки закупают для расширения ассортимента - в общем объеме закупок свежезамороженных овощей и ягод эти полуфабрикаты составляют не более 5%. Нужно сказать, что качество этой продукции высокое и она имеет своего покупателя.
  Из предложенного ассортимента свежезамороженных овощей жители Екатеринбурга отдают предпочтение так называемым монопродуктам - цветной капусте, фасоли, грибам и другим. Так, покупатели по достоинству оценили свежезамороженные баклажаны «Эликом».
  Среди овощных смесей также можно выделить лидеров продаж - гавайскую смесь, овощную смесь для жарки с шампиньонами, овощную смесь с грибами и рисом, лечо. Эта продукция в общем объеме закупок свежезамороженных смесей составляет до 80%.
  Примечательно, что в 2003 году на прилавках Екатеринбурга появились готовые овощные смеси Hortex с курицей, а также с креветками, выпущенные на российской линии и адаптированные под российского покупателя. До этого аналогичная продукция была представлена немецкой компанией Frosta. Готовый продукт, как правило, имеет более высокую цену, и перспективы развития этого сегмента рынка напрямую зависят от благосостояния населения.
  Лидером продаж в сегменте свежезамороженных ягод является клубника - она пользуется спросом у покупателей почти круглый год. Продажи клубники по отношению ко всем свежезамороженным ягодам составляют 70%. Второе место в продажах занимает вишня без косточки, далее следуют свежезамороженные слива, черная смородина, клюква и брусника.
  В целом, эта продукция из-за довольно высокой цены рассчитана на покупателя с доходом выше среднего, поэтому эксперты супермаркетов и торговых сетей высказали мнение, что фасовка по 300 граммов для мелкой ягоды, например ежевики и смородины, будет для покупателей намного удобнее и доступнее по цене.
  Эксперты также отметили, что для производителя, работающего на розницу, сегодня важны не только вкусовые предпочтения потребителей. При производстве свежезамороженных овощей и ягод они стараются учитывать пожелания потребителей и в отношении фасовки и упаковки товара.
  Наиболее удобной фасовкой для розничной торговли является фасовка ягод, кроме клубники, по 300 граммов, клубники – по 400-450 граммов, овощей - по 400-500 граммов, готовых смесей – по 750 граммов.
  Если говорить об упаковке, то стоит отметить, что покупатель уже привык к полиэтиленовым пакетам, в которые фасуется свежезамороженная продукция, и поэтому попытки производителей сменить упаковку не всегда приводят к положительным результатам. Много нареканий вызывают картонные коробки, потому что они часто мнутся и теряют товарный вид. Неудобны и непривычны для екатеринбургского покупателя фольга и ламинат, в которые упаковывает продукцию, в частности, компания «Снежана».
  Хочется порекомендовать производителям тестировать свою продукцию до выпуска в массовую продажу. Такие маркетинговые методы, как экспертные интервью и фокус-группы, помогут им сэкономить средства.
  Продолжая разговор о рынке свежезамороженных полуфабрикатов, необходимо привести мнение компаний оптовой торговли, которые являются посредниками между производителями и розничной торговлей, о внешнем виде этой продукции. Эксперты отметили, что внешний вид свежезамороженных овощей и ягод у большинства отечественных производителей хуже, чем у иностранных, за исключением продукции торговых марок «Росток» и «4 сезона».
  На сегодняшний день большинство отечественных производителей свежезамороженной продукции занимаются расфасовкой импортного сырья. Однако ситуация может измениться уже в этом году: некоторые производители начинают переходить на отечественное сырье.
  По мнению экспертов, существуют факторы, тормозящие развитие рынка свежезамороженной продукции Екатеринбурга. К ним эксперты отнесли недостаточное количество холодильных площадей в розничных сетях. Тормозит развитие рынка и то, что производителям с новой продукцией трудно пробиться в ассортиментную линейку магазинов. В этом случае серьезную помощь оказывают промо-акции.
  Экспресс-опрос покупателей свежезамороженной продукции в екатеринбургских торговых сетях «Монетка», «Кировский», «Купец», в число которых вошли работающие женщины в возрасте от 25 до 50 лет, в основном подтвердил результаты экспертных оценок.
  Если говорить о потребительских предпочтениях свежезамороженных ягод, то на первом месте по популярности стоит клубника – она является приоритетной продукцией для 41,49% покупателей Екатеринбурга, далее следуют вишня, брусника и клюква – 30,85% респондентов. Чернике и фруктовым смесям отдают предпочтение по 10,64% потребителей. Другие виды ягод выбирают 6,38% покупателей.
  Как показал опрос, подавляющее число покупателей свежезамороженных овощей и ягод - 47,69 и 40,91% соответственно - приобретают продукцию торговой марки Hortex. Также наиболее популярными марками свежезамороженных овощей и ягод респонденты назвали «4 сезона», «Росток», Bonduelle и «Нордик». Затруднились назвать какую-либо марку 23,08% потребителей овощей и 36,36% потребителей ягод – они, как правило, выбирают продукцию по составу (рис. 2, 3).

  Что касается потребительских предпочтений упаковки, то большинство любителей свежезамороженных ягод - 54,54% - приобретают продукцию в упаковках весом 400-500 граммов. При этом следует отметить, что определенная группа потребителей - 15,15% - хотела бы покупать мелкую свежезамороженную ягоду в 100- или 300-граммовой упаковке.

  Если говорить об оформлении упаковки, то потребители предпочитают, чтобы продукция все-таки была видна, поэтому выбирают прозрачную и полупрозрачную упаковку с фотографией – по 37% респондентов (рис. 4).
  У любого регионального рынка есть своя специфика, и не учитывать ее в сегодняшних условиях недопустимо. Хотелось бы пожелать производителям надежных региональных партнеров, роста продаж, а также грамотных стратегических и тактических решений на региональных рынках.

Елена Кадушникова, Светлана Хохрякова

назад