Архив новостей
Библиотека
|
Обзор рынка свежезамороженных овощей и ягод Екатеринбурга.
Журнал «Russian food & drinks» №3,
2004
Ускоряющийся темп современной жизни не только заставляет людей мыслить
по-другому, но и зачастую кардинально меняет их образ жизни. Так, в последние
годы все большую популярность у жителей России приобретают продукты быстрого
приготовления. Возрастающая мода на правильное питание и стремление к здоровому
образу жизни подсказывают, что быстрое питание должно быть сбалансированным и по
возможности полезным. Видимо, этот факт является одной из основных причин
развития рынка замороженных продуктов, и особенно свежезамороженных овощей и
ягод. Динамика развития этого сегмента рынка стремительна. По мнению
специалистов, ежегодный прирост российского рынка свежезамороженных овощей и
ягод составляет 30%. Важно отметить и то, что за последние три года громко
заявили о себе отечественные производители: на рынке появилось несколько
российских торговых марок, быстро завоевывающих популярность у
покупателей. В январе 2004 года Региональный центр маркетинговых
исследований «ПРОМА» провел анализ рынка свежезамороженных овощей и ягод
Екатеринбурга. При сборе информации использовался метод экспертного интервью, а
также экспресс-опрос потребителей этой продукции. Экспертами стали специалисты
крупных торговых сетей, мегамаркетов, предприятий оптовой торговли, которые
работают в данной области более трех лет. Целью данного исследования было
выявление тенденций в этом сегменте рынка, определение потребительских
предпочтений и брэндов – лидеров продаж. Как считают эксперты, по
сравнению с 2000 годом, в настоящее время отношение жителей Екатеринбурга к
замороженным полуфабрикатам изменилось коренным образом. Если три года назад с
мая по октябрь эта продукция практически не реализовалась, то в 2003 году
небольшой спад продаж был зафиксирован в лишь в сентябре-октябре. Как
показал опрос, потребители свежезамороженных овощей и ягод покупают эту
продукцию часто: 41% - два-три раза в месяц, 26,5% - четыре-пять раз, 23,5% -
более пяти раз в месяц, и лишь 9% потребителей приобретают свежезамороженные
полуфабрикаты один раз в месяц (рис. 1).
Сейчас развитию екатеринбургского рынка свежезамороженных овощей и фруктов
способствует рост числа предприятий быстрого питания. В период сезонного спада
продаж в розничной сети закупки свежезамороженных полуфабрикатов этими
предприятиями возрастают более чем в два раза. Наибольшим спросом пользуется
продукция Avico (Голландия) - картофель фри, картофельные оладьи,
крокеты. Более 20 иностранных и отечественных производителей
представляют свежезамороженные овощи и ягоды на рынке Екатеринбурга. Безусловным
лидером, по экспертным оценкам, является продукция марки Hortex польской
компании Hortex Holding S. a. Доля продукции Hortex в общем объеме закупок
свежезамороженных овощей и ягод может колебаться в отдельных торговых точках от
40 до 70% по овощам и до 90% по ягодам. Эксперты отметили качество, умелое
продвижение, логистику и умеренные цены продукции Hortex. К лидерам
продаж эксперты также отнесли свежезамороженные овощи следующих марок: «Росток»
(ЗАО «НПО «Росток», Москва), «4 сезона» (ООО «Хладокомбинат «Западный»,
Московская область), «Снежана» (ООО «Торговый дом «Ледово», Московская область),
«3 года», «Инко» (ЗАО «Инко», Московская область), «Живица» (ООО «Комбинат
сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица», г. Томск) и «Зимовье»
(ЗАО «Скайс», Москва), а также ягоды «Зимовье» и «4 сезона». Анализ
розничных цен показал, что свежезамороженную продукцию можно разделить на три
ценовые группы – высокую, среднюю и низкую. Высокую ценовую нишу
занимает продукция Ardo (Ardo, Бельгия), Dujardin (Unifrost n.v., Бельгия),
«Фроста» (Frosta, Германия) и Bonduelle (Bonduelle, Франция); среднюю ценовую
нишу – Hortex, «4 сезона», «Росток», «Эликом» (ГТПК «Эликом», Московская
область), «Августин» (ОАО «Бусиновский МПК», Москва), «Сытый слон» (компания
«Покоторг», Москва), Avico; низкую ценовую нишу - «Живица», «Зимовье»,
«Снежана», «Инко», «3 года» и «Овощной мир» (ЗАО «НПО «Росток»,
Москва). Следует отметить, что продукцию таких марок, как Ardo,
Dujardin и Bonduelle, торговые точки закупают для расширения ассортимента - в
общем объеме закупок свежезамороженных овощей и ягод эти полуфабрикаты
составляют не более 5%. Нужно сказать, что качество этой продукции высокое и она
имеет своего покупателя. Из предложенного ассортимента
свежезамороженных овощей жители Екатеринбурга отдают предпочтение так называемым
монопродуктам - цветной капусте, фасоли, грибам и другим. Так, покупатели по
достоинству оценили свежезамороженные баклажаны «Эликом». Среди
овощных смесей также можно выделить лидеров продаж - гавайскую смесь, овощную
смесь для жарки с шампиньонами, овощную смесь с грибами и рисом, лечо. Эта
продукция в общем объеме закупок свежезамороженных смесей составляет до
80%. Примечательно, что в 2003 году на прилавках Екатеринбурга
появились готовые овощные смеси Hortex с курицей, а также с креветками,
выпущенные на российской линии и адаптированные под российского покупателя. До
этого аналогичная продукция была представлена немецкой компанией Frosta. Готовый
продукт, как правило, имеет более высокую цену, и перспективы развития этого
сегмента рынка напрямую зависят от благосостояния населения. Лидером
продаж в сегменте свежезамороженных ягод является клубника - она пользуется
спросом у покупателей почти круглый год. Продажи клубники по отношению ко всем
свежезамороженным ягодам составляют 70%. Второе место в продажах занимает вишня
без косточки, далее следуют свежезамороженные слива, черная смородина, клюква и
брусника. В целом, эта продукция из-за довольно высокой цены
рассчитана на покупателя с доходом выше среднего, поэтому эксперты супермаркетов
и торговых сетей высказали мнение, что фасовка по 300 граммов для мелкой ягоды,
например ежевики и смородины, будет для покупателей намного удобнее и доступнее
по цене. Эксперты также отметили, что для производителя, работающего
на розницу, сегодня важны не только вкусовые предпочтения потребителей. При
производстве свежезамороженных овощей и ягод они стараются учитывать пожелания
потребителей и в отношении фасовки и упаковки товара. Наиболее удобной
фасовкой для розничной торговли является фасовка ягод, кроме клубники, по 300
граммов, клубники – по 400-450 граммов, овощей - по 400-500 граммов, готовых
смесей – по 750 граммов. Если говорить об упаковке, то стоит отметить,
что покупатель уже привык к полиэтиленовым пакетам, в которые фасуется
свежезамороженная продукция, и поэтому попытки производителей сменить упаковку
не всегда приводят к положительным результатам. Много нареканий вызывают
картонные коробки, потому что они часто мнутся и теряют товарный вид. Неудобны и
непривычны для екатеринбургского покупателя фольга и ламинат, в которые
упаковывает продукцию, в частности, компания «Снежана». Хочется
порекомендовать производителям тестировать свою продукцию до выпуска в массовую
продажу. Такие маркетинговые методы, как экспертные интервью и фокус-группы,
помогут им сэкономить средства. Продолжая разговор о рынке
свежезамороженных полуфабрикатов, необходимо привести мнение компаний оптовой
торговли, которые являются посредниками между производителями и розничной
торговлей, о внешнем виде этой продукции. Эксперты отметили, что внешний вид
свежезамороженных овощей и ягод у большинства отечественных производителей хуже,
чем у иностранных, за исключением продукции торговых марок «Росток» и «4
сезона». На сегодняшний день большинство отечественных производителей
свежезамороженной продукции занимаются расфасовкой импортного сырья. Однако
ситуация может измениться уже в этом году: некоторые производители начинают
переходить на отечественное сырье. По мнению экспертов, существуют
факторы, тормозящие развитие рынка свежезамороженной продукции Екатеринбурга. К
ним эксперты отнесли недостаточное количество холодильных площадей в розничных
сетях. Тормозит развитие рынка и то, что производителям с новой продукцией
трудно пробиться в ассортиментную линейку магазинов. В этом случае серьезную
помощь оказывают промо-акции. Экспресс-опрос покупателей
свежезамороженной продукции в екатеринбургских торговых сетях «Монетка»,
«Кировский», «Купец», в число которых вошли работающие женщины в возрасте от 25
до 50 лет, в основном подтвердил результаты экспертных оценок. Если
говорить о потребительских предпочтениях свежезамороженных ягод, то на первом
месте по популярности стоит клубника – она является приоритетной продукцией для
41,49% покупателей Екатеринбурга, далее следуют вишня, брусника и клюква –
30,85% респондентов. Чернике и фруктовым смесям отдают предпочтение по 10,64%
потребителей. Другие виды ягод выбирают 6,38% покупателей. Как показал опрос, подавляющее число покупателей
свежезамороженных овощей и ягод - 47,69 и 40,91% соответственно - приобретают
продукцию торговой марки Hortex. Также наиболее популярными марками
свежезамороженных овощей и ягод респонденты назвали «4 сезона», «Росток»,
Bonduelle и «Нордик». Затруднились назвать какую-либо марку 23,08% потребителей
овощей и 36,36% потребителей ягод – они, как правило, выбирают продукцию по
составу (рис. 2, 3).
Что касается потребительских предпочтений упаковки, то большинство любителей
свежезамороженных ягод - 54,54% - приобретают продукцию в упаковках весом
400-500 граммов. При этом следует отметить, что определенная группа потребителей
- 15,15% - хотела бы покупать мелкую свежезамороженную ягоду в 100- или
300-граммовой упаковке.
Если говорить об оформлении упаковки, то потребители предпочитают, чтобы
продукция все-таки была видна, поэтому выбирают прозрачную и полупрозрачную
упаковку с фотографией – по 37% респондентов (рис. 4). У любого
регионального рынка есть своя специфика, и не учитывать ее в сегодняшних
условиях недопустимо. Хотелось бы пожелать производителям надежных региональных
партнеров, роста продаж, а также грамотных стратегических и тактических решений
на региональных рынках.
Елена
Кадушникова, Светлана Хохрякова
назад
|